Завещательный отказ и завещательное возложение: суть и отличия документов

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ и завещательное возложение: суть и отличия документов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.

С 01.09.2018 года данная норма дополнена словами:

«либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей».

Еще до принятия указанных поправок в литературе отмечалось, что общеполезная цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, выражается в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

• составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
• невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
• запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
• легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
• в отказном документе не может быть условностей.

Какие обязанности может предусматривать отказ

В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:

• оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
• закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
• совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
• перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
• иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.

Завещательный отказ — что это такое и в чем суть

Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.

Суть завещательного отказа заключается в:

• Возврате долга завещателя;
• Передаче некоторых предметов или вещей;
• Предоставление возможности пользоваться имуществом;
• Использовать Наследство в общеполезных целях;
• Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
• Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
• В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.

Рассмотрим порядок исполнения завещательного возложения. В зависимости от того, на кого возложена такая обязанность (на наследника или на исполнителя завещания) будет различаться и порядок исполнения возложения.

Наиболее простым порядком исполнения является порядок исполнения с обязанным лицом – наследником.

ВажноВ этом случае наследник в течение 6 месяцев со дня открытия наследства подает заявление о получении свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество. По истечении данного срока после открытия наследства он получает свидетельство и к нему переходит наследуемое имущество. После этого он обязан приступить к исполнению возложения.

Сложнее происходит процесс исполнения такого возложения, если такая обязанность возложена на исполнителя. Сложность заключается в том, что исполнитель может не являться наследником. Его полномочия по исполнению возложения утверждаются как в самом завещании (или в заявлении к нему приложенному), так и специальным свидетельством, выдаваемым нотариусом. Помимо этого, исполнителю возложения причитается возмещение затрат на такое исполнение, а так же вознаграждение, если это предусмотрено завещанием.

Порядок исполнения незначительно регулируется Гражданским кодексом. Четко регламентируется лишь порядок, связанный с нотариальными действиями. Предполагается, что такой порядок не нужно детально регламентировать законодательно, а оставить это на усмотрение наследодателя, которые распорядиться выполнить завещание и наследников, которые будут исполнять.

В целом, порядок исполнения возложения утверждается в самом завещании. Основные вопросы, такие как какие конкретные действия необходимо совершить, а так же кто их должен совершить определяются именно в нем. Конкретные методы и способы совершения этих действий определяются законом и волей исполнителя (или наследника), которому поручено исполнение такого возложения.

Как составлять завещательный отказ

В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа. Указывается Ф.И.О. легатария, а если получателем становится юридическое лицо, то — полное название организации. Если наследников несколько, то нужно указать всех, а также полные данные о долях каждого из них.

Легат будет иметь юридическую силу только в том случае, если он будет заверен нотариусом. Нотариус, в свою очередь, должен поставить удостоверяющую подпись и печать. Если есть сомнения относительно того, что включить и как это описать в завещании, то можно взять документы на передаваемое имущество и с ними обратиться к нотариусу. Как правило, в нотариальных конторах имеются уже готовые образцы завещаний, нотариус лишь внесёт необходимые правки, и вам останется его только подписать. Это подходит в том случае, если завещание не закрытое.

Завещательное возложение: определение и суть

Согласно нормам ст. 1139 ГК РФ, наследодатель вправе выставить условием получения наследства совершение каких-либо действий имущественного или иного характера, направленных на достижение общеполезных целей (в том виде, как их понимает завещатель). Яркий пример завещательного возложения: исполнение обязанностей по уходу за домашним питомцем покойного.
Сравнение понятий завещательного распоряжения и возложения говорит об их близости. В частности:

1. Обязанность исполнять волю наследодателя и при возложении, и при легате возникает у преемника только после принятия наследства.
2. Принятие возложения и легата – право, а не обязанность гражданина (ст. 1160 ГК РФ).
3. Возложение и отказ являются обязательными к выполнению только в объеме доли наследника.
4. Если предмет возложения – действия имущественного характера, к ним применяются правовые нормы легата. Например, в завещательном распоряжении может прописываться необходимость передачи личных вещей во временное пользование выгодоприобретателя, причем компенсировать возникающие при этом расходы наследник должен за счет причитающейся ему доли имущества.

По сложившейся практике, завещательное возложение составляется в тех случаях, когда заранее невозможно определить выгодоприобретателя по завещанию. Покойный может обязать наследников:

• финансировать какой-либо проект до исчерпания наследства;
• организовывать выставки коллекционных произведений искусства или содействовать их проведению;
• обучать детей из малообеспеченных семей своего города в определенном учебном заведении с компенсацией затрат из завещанных средств;
• регулярно жертвовать оговоренные суммы на проведение мероприятий, например, природоохранных или гуманитарных;
• спонсировать исследовательские работы в какой-либо отрасли науки и прочее.

Контролировать исполнение воли покойного обычно приходится специально назначенному лицу – исполнителю завещания (душеприказчику). Он может и не являться наследником.

Согласие на исполнение обязанностей душеприказчика выражается несколькими способами:

• соответствующей подписью на завещании;
• приложением к завещанию заявления о согласии;
• фактическим исполнением обязанностей.

Полномочия душеприказчика удостоверяются свидетельством установленного образца. За исполнение обязанностей по возложению душеприказчику обычно назначается премия, а также компенсируются расходы, сопряженные с его функциями. Деньги на это выделяются из наследственной массы, что уменьшает долю других наследников по завещанию.

Требованиями Гражданского Кодекса установлено, что по наследству могут передаваться не только объекты собственности, но также долговые обязательства и финансовые обременения, которые делятся между наследниками в равной степени. И претендовать только на ценности с отказом от сопутствующих затрат – невозможно. Также допускается отображение специальных условий, соблюдение которых необходимо после получения прав собственности на материальные ценности.

Так, завещательный отказ – это условия, обязательные для выполнения получателем наследства, которые характеризуются выплатой денежных сумм или предоставлением конкретных услуг третьим лицам.

Например: Гражданин К. умер, оставив завещание. Согласно положениям распорядительного письма, его квартира была передана по наследству его официальной супруге Гражданке О. Но в тексте распоряжения было прописано, что после оформления прав собственности на квартиру, гражданка О. обязана предоставить неограниченное право проживания на квадратных метрах несовершеннолетней дочери гражданина К. до достижения ею 18 лет.

В таком случае гражданка О. сможет получить во владение жилье только, если несовершеннолетний ребенок будет прописан и, будет проживать совместно с ней в наследуемой квартире. Это – завещательное возложение.

В положениях ГК РФ зафиксировано, что завещательное возложение это процесс наследования, при котором присутствуют три стороны:

• завещатель, то есть распорядитель материальных благ;
• получатель средств – непосредственный наследник;
• отказополучатель – лицо (или группа лиц), которым выплачиваются денежные средства или оказываются услуги наследником.

Право получения легата

Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.

Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:

• персональные сведения наследника;
• данные отказополучателя;
• продолжительность действия условий;
• перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
• возможность передача прав на обременение третьим лицам.

Завещательное возложение

Это распоряжение наследодателя. Оно дает возможность наследодателю обязать своих преемников совершить действия, носящие общеполезный характер. Если детально проанализировать законные положения, касающиеся возложения, можно разграничить его с отказом. Отличие между этими понятиями заключается в том, что возложение предназначено на достижение полезного результата. Поэтому можно говорить о том, что возложением преследуется полезная цель: и в этом отношении речь ведется об отношениях, как имущественного, так и неимущественного характера. Отказ нацелен на задачу передачи имущественных прав конкретному человеку.

Главным аспектом возложения является то, что оно может быть передано лицу, не являющемуся наследником. Это исполнитель воли наследодателя, согласный на исполнение его воли. Если возложению сопутствуют расходы, они в обязательном порядке возмещаются. Вознаграждение исполнителю за его работы может быть установлено в завещании.

Термин завещательный отказ пришел к нам из Киевской Руси, где понятие «отказать» означало «передать по наследству». Сущность термина сохранилась, с небольшим уточнением, не «передать по наследству», а возложить обязанность на наследников в пользу определенного лица на основании завещания.

Обязательства, которые могут быть возложены на наследников:

• сохранить за кем-либо право постоянного пользования имуществом, входящим в состав наследства;
• обязанность наследников передать или приобрести имущество для отказополучателя;
• выполнить определенные работы или оказать какие-либо услуги;
• осуществлять периодические платежи в пользу отказополучателя.

Рассмотрим на примере.

1. По завещанию отец передает принадлежащую ему квартиру своему сыну, с оговоркой в завещании, чтобы его сестра имела право постоянного пользования указанной квартирой (проживала в ней). Такая оговорка и будет являться завещательным отказом.
2. Отец в завещании возлагает обязанность на сына за счет наследственного имущества купить и передать его дочери скрипку Страдивари.
3. Наследодатель в завещание просит наследников произвести ремонт в квартире его матери.
4. Осуществлять ежемесячные платежи в течении жизни его престарелой матери.

Завещательный отказ устанавливается только в завещании.

Наследников, на которых может быть возложен завещательный отказ, как и отказополучателей может быть несколько. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то они должны исполнить его соразмерно своей доли в наследстве.

Право пользования или иное право может быть возложено:

• на все имущество или на определенную часть;
• на определенный срок (например: в течении 5 лет; до вступления в брак) или без определения срока (в этом случае отказ будет действовать на период жизни отказополучателя).

Следует также помнить, что право на получение завещательного отказа действует в течении 3-х лет со дня открытия наследства, а также то, что право получения отказа не переходит другим лицам, если только они не были подназначены наследодателем в завещании (п. 4 ст. 1136 ГК). Подназначен, означает, что в завещании наследодатель предусмотрел, что в одном из следующих случаях, вместо первоначального отказополучателя назначается другой человек. Это возможно если:

• первоначальный отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
• первоначальный отказополучатель отказался от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом в течении 3-х лет;
• первоначальный отказополучатель лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами (п. 5 ст. 1117 ГК).

Если отказополучатель является наследником на обязательную долю, то он обязан исполнить отказ в пределах стоимости, превышающей размер обязательной доли. То есть на имущество, перешедшее в наследство как обязательная, не распространяется обязанность по исполнению завещательного отказа.

В том случае, если наследник ненадлежаще исполнил или отказался исполнять завещательный отказ, то отказополучатель вправе требовать через суд возмещения убытков. Интересно что, размер убытков, в этом случае, исчисляется из всего имущества наследника, а не только из полученного по наследству.

Завещательный отказ сохраняет свою силу даже в случае смены собственника имущества. Например в случае продажи имущества завещательный отказ продолжает действовать. А также в случае сдачи имущества в наем. Наследник, при совершении сделки с обремененным имуществом, должны предупредить покупателей об этом. В противном случае, покупатели имеют право расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков, или потребовать уменьшения покупной цены.

Что выступает предметом легата

Предметом могут быть:

1. Имущественные блага, передаваемые в собственность и входящие в наследственную массу. В соответствие с действующим законодательством передать посредством легата, не нарушая закон, можно следующие имущественные блага:
   • транспортные средства;
   • объекты жилой и нежилой недвижимости;
   • ювелирные украшения, прочие драгоценности;
   • антиквариат;
   • ценные бумаги;
   • все виды гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации.

Гражданин оставляет племяннику крупный денежный вклад в банке, отмечая обязанность племянника по приобретению легкового автомобиля посредством банковского вклада. Указанный автомобиль должен быть приобретен и передан в бессрочное безвозмездное пользование брату наследодателя.

1. Передаваемые имущественные права.

Пример Гражданин завещает внуку 3-комнатную квартиру. По условиям легата внук обязан предоставить сестре завещателя в пользование одну из жилых комнат в указанной квартире на срок 3 года. Таким образом, согласно ст. 131 ГК РФ, ст.ст. 44, 59 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение получают возможность осуществить регистрацию, предоставленного им права проживания и пользования, как обременения, в жилом помещении.

1. Оказываемые услуги или выполняемые работы. Для начала необходимо понять отличия услуги от работы. Понятие «услуга» можно трактовать по-разному, однако по своей сути — это действия, не имеющие материального выражения, которые в результате не создают новый материально-вещественный предмет, тем не менее, изменяют качество имеющегося предмета. Услуга может быть:
   • образовательной;
   • медицинской;
   • банковской.

Предметом легата является выполнение наследниками для отказополучателя какой-либо работы. В свою очередь работа – это действия, которые имеют именно материальный результат.

Пример Гражданин оставил завещание в пользу внука. Он указывает, что внуку переходит в собственность 2-комнатная квартира. На том основании, что у внучки наследодателя имелось собственное жилье, но ее квартира находилось в аварийном состоянии, завещатель обязал внука сделать ремонт жилплощади, принадлежащей внучке.

1. Периодические платежи. Исполнитель отказа в этом случае обязан производить периодические выплаты в пользу отказополучателя. Частота и определенные суммы выплат указываются в завещании.

Гражданин передал брату финансовые средства в виде депозита. По условиям завещательного распоряжения брат обязан предавать проценты по вкладу в пользу матери.

Чтобы оформить завещательный отказ, следует действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Составить завещание, содержащее завещательный отказ. Он устанавливается только завещателем и лишь в указанном документе.
2. Обязательно указывается, в чей адрес, какой из преемников и в каком объеме обязан будет выполнить завещательный отказ.
3. Осуществить удостоверение документа. Обычно удостоверение происходит в нотариальном офисе вне зависимости от того места, где проживает автор отказа.
4. Исполнить. Процедура осуществляется преемниками в пределах цены положенного ему имущества. Она устанавливается по факту возмещения понесенных расходов по смерти завещателя и на охрану и управление наследством. Если в алгоритме задействовано несколько преемников, они станут должниками солидарного характера перед гражданином, в адрес которого определен отказ.
5. Получить отказ. Для этого нужно в течение трех лет с даты смерти направиться в нотариат, где открыто наследственное дело, с обращением о намерении принять отказ.

Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима. Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников. Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.

При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.

Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.

Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:

• смерть отказополучателя;
• отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
• истек срок требования.

Похожие записи:

• Как по СНИЛС узнать свои пенсионные накопления
• Инструкция: как переоформить собственность на дом
• Все рабочие способы проверить паспорт на действительность