Можно ли подать документы на налоговый вычет в другом городе?
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли подать документы на налоговый вычет в другом городе?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Налоговые декларации должны подаваться в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. А на учет налогоплательщики (физические лица) ставятся по месту своего жительства, которое определяется как адрес регистрации. Если вы имеете постоянную регистрацию в Москве, то за налоговым вычетом нужно обращаться в соответствующую налоговую инспекцию г. Москвы независимо от того, где находится ипотечная квартира.
Отвечает юрисконсульт офиса «Севастопольское» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Ирина Санина:
Если постоянная прописка (регистрация) в паспорте отсутствует и есть временная регистрация, то декларацию можно подать также по месту пребывания.
Если же вы зарегистрированы в Омске, а проживаете в Москве и не можете явиться в налоговую инспекцию Омска лично, то у вас есть несколько вариантов вполне законного решения этой проблемы:
- Подать декларацию через представителя по нотариальной доверенности.
- Направить декларацию по почте ценным письмом с описью вложения.
- Направить декларацию через личный кабинет налогоплательщика —физического лица на сайте ФНС.
Что такое налоговый вычет и когда его можно получить?
Налоговый вычет – это деньги, вычитаемые из вашей зарплаты до того, как из неё взимается подоходный налог (13%). Также под понятием нередко имеется в виду возврат налога, который уже был уплачен, на такие расходы физ.лица, как обучение, покупка недвижимости, лечение и так далее.
ВНИМАНИЕ! Получить налоговый вычет вправе каждый гражданин РФ, доходы которого облагаются налогом в тринадцать процентов.
В каких же конкретно случаях возможен возврат налогового вычета?
- Имущественный. Позволяет осуществить частичный возврат расходов на покупку, строительство и ремонт жилья или участка, а также на выплату процентов по ипотеке.
- По расходам на обучение. Полагается в том случае, если вы оплатили своё обучение и при этом официально трудоустроены, платите подоходный налог. При соблюдении ряда условий вычет можно оформить также за родственника (а именно ребёнка / братьев / сестёр).
- По расходам на лечение. Как и следует из названия, на данный вычет может претендовать гражданин, платящий налоги и понесший затраты на лечение / покупку медикаментов для себя или своего ближайшего родственника.
- По расходам на благотворительность. Предоставляется при определённых условиях гражданам, направлявшим финансовую помощь определённым организациям с благотворительной целью.
- По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование. Соответственно, граждане, осуществлявшие взносы по данным договорам могут претендовать на данный вид вычетов.
Сроки оказания услуги
Как и при оказании множества других услуг, в данном случае МФЦ являются только посредником между гражданином и органом, оказывающим услугу. Центры были созданы с целью сэкономить время граждан, избавив их от долгой дороги и очередей, а также чтобы разгрузить сотрудников различных органов. Со своей функцией «Мои документы» справляются отлично. Поэтому же стоит относиться с пониманием к тому, что МФЦ зачастую требуется на несколько дней больше обычного на пересылку ваших документов.
Получив документы заявителя, ФНС имеет три месяца на принятие решения о возврате или невозврате средств по вашему запросу.
В случае положительного решения заявитель получит на свой банковский счёт перевод положенной ему суммы вычета. Если же в выплате будет отказано, то в его адрес будет направлен акт, содержащий причины отказа.
ВАЖНО! Если по какой-либо причине вам было отказано в возврате, помните, что вы имеете полное право обжаловать это решение, обратившись в вышестоящее управление ФНС или суд.
Как получить налоговый вычет через Госуслуги и МФЦ
Согласно статье 171 Налогового кодекса, россияне имеют право на уменьшение суммы уплаченных налогов — налоговые вычеты.
Возместить часть расходов можно в связи с приобретением жилья, получением платного образования или медицинской помощи, а также при рождении детей.
Сам налоговый вычет через госуслуги оформить нельзя, но можно заполнить декларацию по форме 3, на основании которой предоставляется льгота. Альтернативой госуслугам является личный кабинет на сайте ФНС.
Согласно пункту 3 статьи 218 Налогового кодекса, стандартный вычет предоставляет налоговый агент. Пункт 2 статьи 219 закрепляет право граждан на получение социального вычета через налоговый орган.
Эти положения означают, что возврат налога осуществляет либо работодатель, либо налоговая служба.
Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры являются посредниками при подаче документов.
Для возврата излишне выплаченных в бюджет государства налогов необходимо предоставить декларацию по форме 3. Самостоятельно сформировать ее можно на основе справок 2-НДФЛ, полученных у работодателя через сайт муниципальных и государственных услуг.
Для этого нужно после регистрации и подтверждения учетной записи в каталоге услуг выбрать Федеральную налоговую службу. Затем в каталоге избрать “Прием налоговых деклараций” и выбрать “3-НДФЛ”.
Система автоматически внесет данные о номере налогоплательщика, имя, отчество и фамилию. Пользователь в свою очередь добавляет информацию по видам доходов и размеру уплаченного налога. Сформированная декларация проверяется и подписывается электронной квалифицированной подписью. Готовый документ автоматически направляется в налоговый орган.
Не все единые центры по приему документов оказывают услуги, связанные с налоговыми льготами. Например в Петербурге подать документы на возврат налога можно только в трех районах: Адмиралтейском, Кировском и Кронштадтском. При этом подразделения принимают документы не только на возврат средств, но и на перерасчет уплаченных сборов и предоставления льгот. А в Москве и столичном регионе МФЦ не принимают налоговые документы.
Для сделок начиная с 2021 года при продаже имущества за сумму, которая меньше вычета по умолчанию, декларация не нужна.
Если квартира или земельный участок продается меньше чем за 1 млн рублей и налога нет — декларацию можно не подавать.
Если машина или гараж проданы менее чем за 250 тысяч рублей — отчитываться тоже не придется. И штрафа из-за декларации в этих случаях не будет.
При этом нужно учитывать кадастровую стоимость недвижимости. Если доход от продажи меньше, доходом считается не сумма продажи, а 70% от кадастровой стоимости. То есть нельзя продать квартиру за 900 тысяч по документам, если кадастровая стоимость составляет 2,5 млн рублей. Доходом все равно посчитают 1,75 млн — и придется подавать декларацию и платить НДФЛ.
Отвечает юрисконсульт офиса «Севастопольское» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Ирина Санина:
Налоговые декларации должны подаваться в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. А на учет налогоплательщики (физические лица) ставятся по месту своего жительства, которое определяется как адрес регистрации. Если вы имеете постоянную регистрацию в Москве, то за налоговым вычетом нужно обращаться в соответствующую налоговую инспекцию г. Москвы независимо от того, где находится ипотечная квартира.
Если постоянная прописка (регистрация) в паспорте отсутствует и есть временная регистрация, то декларацию можно подать также по месту пребывания.
Если же вы зарегистрированы в Омске, а проживаете в Москве и не можете явиться в налоговую инспекцию Омска лично, то у вас есть несколько вариантов вполне законного решения этой проблемы:
Что такое налоговый вычет за лечение
Налоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает вам из уплаченного вами же НДФЛ, если вы делаете что-то полезное для государства. Бывают налоговые вычеты за покупку квартиры и обучение. Сегодня поговорим о вычете за платные медицинские услуги.
Под медицинскими услугами налоговый кодекс подразумевает прием у врача, диагностику, медицинскую экспертизу, сдачу анализов, госпитализацию, лечение в дневном стационаре, стоматологию, протезирование. В список попадает все, с чем обычно сталкивается заболевший человек. Там же упоминается паллиативная помощь на дому и ЭКО с помощью донорства и суррогатного материнства.
Операции, в том числе пластические, относятся к категории дорогостоящего лечения. За них получают другой вычет, но об этом в следующий раз.
Вычет также можно получить за добровольную медицинскую страховку, если вы сами оплатили полис. Если его оплатил работодатель, то вычет не сделают.
Кто должен подавать форму 3-НДФЛ
Согласно пункту 1 статьи 229 НК РФ, в 2016, 2017 и 2018 годах подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ следует в обязательном порядке следующим гражданам:
- гражданам других государств, работающим на территории РФ согласно выданному им патенту;
- адвокатам, имеющим учрежденный кабинет и управляющим арбитражем;
- индивидуальным предпринимателям;
- должны подать ее и физические лица, если они получили доход одним из определенных способов, а именно:
- приняли в дар имущество, но лицо, передавшее его, не относится к близким родственникам;
- продали движимое имущество или недвижимость, которая до совершения сделки принадлежала им менее трех лет, и к этой категории относятся сделки купли-продажи, совершенные с квартирами, домами и дачами, гаражами, транспортными средствами;
- сдавали вышеназванную собственность в аренду (по соответствующему договору) и услуги аренды были им оплачены;
- получили согласно решению суда часть не облагаемой налогом заработной платы или ее целиком.
Документы на налоговый вычет за обучение
Если же вы желаете оформить налоговый вычет на своё обучение, то предварительно уделите время подготовке и сбор следующих документов:
- Декларация 3-НДФЛ по итогам того года, когда было оплачено обучение;
- Справка 2-НДФЛ с места работы заявителя за этот же год;
- Копия договора об образовательных услугах;
- Копия платёжного документа.
Если же вы желаете получить вычет за оплату обучения 3-го лица (то есть это либо ваш ребёнок, либо сестра, либо брат), то пакет документов станет немного шире. К нему придётся добавить ксерокопии:
- Свидетельства о рождении учащегося;
- Справки об очной форме обучения (если это не упомянуто в договоре);
- Документа, подтверждающего родство;
- Документа об опекунстве (если это применимо).
Стоимость услуг и сроки выполнения
Каждый гражданин РФ имеет право обратиться в любое отделение МФЦ. При разговоре с сотрудником сообщаются сроки, которые потребуются для оформления того или иного документа. Обычно на это уходит не более трех дней, в зависимости от сложности оформления. Если человек обратился в отделение не по месту своей прописки, сроки могут быть увеличены, но не более, чем на 5 рабочих дней.
Особенность! Все обслуживание МФЦ должно осуществляться бесплатно даже для иногородних. Но потребуется предоставить квитанции об уплате, если этого требуют правила. Например, это государственная пошлина, страховка и так далее.
Сегодня такие центры МФЦ достаточно популярны, поэтому немного перегружены. Граждане, оценив преимущества их деятельности, предпочитают обращаться именно в такие органы. Для удобства пользования предусмотрена система удаленной регистрации. Например, можно самостоятельно записаться на прием удаленно и прийти в назначенное или выбранное самостоятельно время в отделение.
Что такое налоговый вычет и когда его можно получить?
Налоговый вычет – это деньги, вычитаемые из вашей зарплаты до того, как из неё взимается подоходный налог (13%). Также под понятием нередко имеется в виду возврат налога, который уже был уплачен, на такие расходы физ.лица, как обучение, покупка недвижимости, лечение и так далее.
ВНИМАНИЕ! Получить налоговый вычет вправе каждый гражданин РФ, доходы которого облагаются налогом в тринадцать процентов.
В каких же конкретно случаях возможен возврат налогового вычета?
- Имущественный. Позволяет осуществить частичный возврат расходов на покупку, строительство и ремонт жилья или участка, а также на выплату процентов по ипотеке.
- По расходам на обучение. Полагается в том случае, если вы оплатили своё обучение и при этом официально трудоустроены, платите подоходный налог. При соблюдении ряда условий вычет можно оформить также за родственника (а именно ребёнка / братьев / сестёр).
- По расходам на лечение. Как и следует из названия, на данный вычет может претендовать гражданин, платящий налоги и понесший затраты на лечение / покупку медикаментов для себя или своего ближайшего родственника.
- По расходам на благотворительность. Предоставляется при определённых условиях гражданам, направлявшим финансовую помощь определённым организациям с благотворительной целью.
- По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование. Соответственно, граждане, осуществлявшие взносы по данным договорам могут претендовать на данный вид вычетов.
Развитие удаленных систем самообслуживания сделало возможным заявить о праве на компенсацию без визита в представительство госслужбы. Через сайт МФЦ также можно зарегистрировать обращение и контролировать процедуру отслеживая ее этапы. Выбрав удобное время для консультации со специалистом, следует прибыть в срок заранее приготовив требуемые документы. Заявителю потребуются:
- справки форм 3- и 2-НДФЛ;
- свидетельство о присвоении номера налогоплательщика (ИНН);
- личные удостоверяющие документы;
- финансовые справки по операциям с недвижимостью;
- заполненную декларацию (заполняется при оформлении налогового вычета, на месте);
- личное заявление с указанием банковских реквизитов для перевода средств.
НК РФ, а именно статья 78, определяет крайние сроки ожидания, данный период не может превышать 3 календарных месяцев. Чаще всего заявитель получает денежные средства уже через месяц.
Отказ оформить компенсацию может являться следствием ошибок в предоставленных бумагах. При указании (намеренном и ненамеренном) недостоверной информации заявка рассмотрена не будет.Важно! Подробный список бумаг, требуемых при оформлении вычета, содержится в пунктах 3 и 7 статьи 220 НК. Перед посещением МФЦ рекомендует уточнить актуальные требования к документации. Сделать это можно на сайтах МФЦ или ФНС.
- 1 5420+22
- МФЦ, налоговый вычет, инструкция, ФНС
Как подать документы налоговый вычет через МФЦ
С недавнего времени многофункциональные центры тесно взаимодействуют с государственными структурами, в том числе Федеральном налоговой службой.
Читать также: График работы МФЦ на 8 марта в 2019 году
Шаг 1. Чтобы оформить налоговый вычет через МФЦ, необходимо заблаговременно записаться на прием, либо прибыть в ближайший офис, получить талон электронной очереди в терминале.
Шаг 2. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, порядок действий и список необходимых документов указан в инструкции;
Шаг 3. Совместно с специалистом заполнить заявление на возврат имущественного вычета по образцу (предоставляется в МФЦ);
Шаг 4. Отследить статус обращения по номеру заявки в расписке о принятии документов;
Шаг 5. В назначенное время с документом удостоверяющим личность (паспорт) прибыть в ФНС.
Вычисление размера налога
Сумма пошлины будет варьировать преимущественно от вида и предназначения транспорта. Но стоит выделить ещё несколько дополнительных факторов, влияющих на этот показатель: валовую вместимость средства, его регистровую тонну, мощность двигателя и величину килограмма силы тяги (если есть реактивный двигатель). Ставки могут быть дифференцированными, что зависит от экологического класса и возраста ТС.
Чтобы рассчитать примерную величину налога, необходимо умножить мощность авто на размер ставки. Например, если ставка в конкретном регионе равна 15 рублям, а машина обладает мощностью в 95 лошадиных сил, то сумма, которую владельцу придётся заплатить в качестве пошлины, составит 1425 рублей.
Для транспортных средств младше одного года расчёт производится по другой схеме. В этом случае размер налога необходимо дополнительно умножить на количество месяцев, в течение которых авто было в употреблении, делённое на двенадцать. То есть если средством пользовались семь месяцев, то формула будет выглядеть так: 15 х 95 х (7/12) = 831 рубль.